生长于内蒙古大草原的年轻摔跤手——娜仁（赵柯饰），应邀前往日本表演摔跤。临行前，金月婆婆（斯琴高娃饰）托她寻找离别十多年的孙子赤那思（陈伟霆饰）。 摔跤会主持人波士，永远戴着小丑面具，表现狂妄自大。